Une décision d'une portée considérable pour l'industrie allemande des tuiles de toiture : l'Office fédéral des cartels a approuvé l'acquisition du fabricant de tuiles de toiture Creaton par le groupe autrichien de matériaux de construction Wienerberger. La transaction s'inscrit dans le cadre d'une acquisition plus large du groupe français Terreal par Wienerberger et a été autorisée par l'Office fédéral des cartels après un examen approfondi du marché. Pour le marché allemand, cela signifie un nouveau niveau de consolidation dans le segment premium des tuiles de toiture en céramique, après que Creaton a déjà été repris en 2016 par le groupe belge Etex.
Avec cette approbation, Wienerberger, déjà leader du marché des matériaux de construction en briques en Europe, devient également un fournisseur dominant sur le marché allemand des tuiles de toiture. Creaton, avec des sites de production à Wertingen et Großengottern et un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions d'euros, dessert principalement le segment haut de gamme et est particulièrement établi auprès des architectes et planificateurs pour les formes spéciales et les couvertures en céramique de haute qualité. La combinaison avec les marques Wienerberger existantes telles que BMI/Braas et Erlus – toutes deux également dans le portefeuille de Wienerberger ou à proximité stratégique – renforce le pouvoir de marché dans la distribution via le commerce de matériaux de construction et les transactions directes avec les entreprises de couverture.
Du point de vue du droit de la concurrence, l'examen était complexe : le marché allemand des tuiles de toiture est déjà très concentré, avec quelques grands fabricants qui contrôlent ensemble environ 70 % du volume. Cependant, l'Office fédéral des cartels a apparemment évalué que, malgré l'acquisition, une concurrence suffisante reste assurée par les fournisseurs restants tels que Nelskamp, Jacobi Walther ou les petits fabricants régionaux. De plus, la concurrence croissante des tuiles de toiture en béton – en particulier dans le segment sensible aux prix – joue un rôle dans la délimitation du marché. La décision signale que les fusions dans le secteur des matériaux de construction restent possibles, à condition qu'aucune position dominante ne soit créée qui pourrait abuser du pouvoir de fixation des prix.
La transaction a plusieurs implications pour les planificateurs et les entreprises exécutantes : d'une part, la gamme de produits élargie et la structure logistique de Wienerberger pourraient améliorer la disponibilité et la sécurité des approvisionnements, en particulier pour les grands projets avec des volumes élevés. D'autre part, il existe un risque que le nombre moins important de fournisseurs indépendants modifie à long terme la fixation des prix en faveur des fabricants. De plus, la stratégie produit de Creaton – jusqu'à présent fortement axée sur des solutions sur mesure individuelles – pourrait être davantage intégrée dans une stratégie de portefeuille standardisée, ce qui pourrait affecter la disponibilité des produits de niche.
Dans le contexte du débat sur la durabilité, il reste à voir comment Wienerberger fera progresser la décarbonisation de la production de tuiles chez Creaton. Les processus de cuisson des tuiles de toiture en céramique sont énergivores et contribuent considérablement au bilan carbone. Wienerberger a considérablement augmenté ses investissements dans l'électrification et les carburants alternatifs ces dernières années – l'intégration de Creaton pourrait accélérer cette transformation si des investissements correspondants sont réalisés dans les sites de production. La concentration du marché pourrait ainsi agir comme un levier pour des normes de durabilité à l'échelle de l'industrie, à condition que le groupe étende de manière conséquente ses objectifs climatiques à toutes les usines.
L'acquisition s'inscrit dans une longue série de consolidations dans le secteur allemand des matériaux de construction, comme la cession de Creaton par Etex à Terreal ou la situation de crise chez Agrob Buchtal. Les défis structurels – surcapacités, coûts énergétiques, pression concurrentielle de l'Europe de l'Est – ont mis l'industrie sous forte pression ces dernières années. La fusion Wienerberger-Creaton est aussi une réponse à cette dynamique de marché : les économies d'échelle dans l'approvisionnement, la production et la distribution doivent assurer la compétitivité face à la concurrence internationale.
